Молодая девушка Мелисса Мур начинает получать звонки от незнакомца, который ничего не делает, кроме как дышит в трубку. Сначала она испугалась, но потом решила, что это ее парень, так шутит с ней. Она стала разговаривать с ним, поддразнивая его, воображать ролевые игры с его участием и даже мастурбировать при этом.
