Бог совсем разуверился в человечестве и послал ангелов смерти стереть свое творение с лица земли. На защиту людей встал только архангел Миша, объединив под своим командованием горстку изгоев, которые в закусочной среди пустыни терпеливо ожидают рождения Мессии.