18-летний Жозеф живёт в пригороде Тель-Авива с родителями и собирается на службу в израильскую армию. Анализ крови при прохождении медосмотра выявляет, что Жозеф не является биологическим сыном своих родителей. Выясняется, что в роддоме младенца из палестинской семьи перепутали с ребенком из еврейской семьи. В ужасе от этих новостей и вторая семья, живущие на Западном Берегу реки Иордан. Это открытие нарушить привычный жизненный уклад. Обе семьи, и еврейская, и арабская, вынуждены пересмотреть взгляды на жизнь и по-новому оценить бытующие национальные предрассудки.