Пришло время летних каникул, и 13-летняя Шарлотта, мать которой умерла при родах, осталась одна. Отношения со сверстниками не заладились, старший брат уезжает в отпуск, а она сама считает себя страшной и непривлекательной, и только ее единственный друг - семилетняя больная девочка Лулу и любимая песня готовы разделить ее одиночество. Все плохо, а вдобавок в город приезжает известная пианистка Клара Бауман - ровесница Шарлотты. Она обещает взять ее в свое гастрольное турне, но в итоге уезжает без нее. Жестоко обманутая «дерзкая девчонка» мучает всех тех, кого любит, тех, кто к ней ближе всех…
