Бразилия, 1910 год. Между двумя семьями в отдаленной деревне долгие годы идет кровная вражда. Отец приказывает сыну отомстить за смерть старшего брата и 20-летний Тоньо не решается ослушаться, понимая при этом всю бессмысленность кровопролития. В ожидании ответной мести он встречает Клару из бродячего цирка…