Юный Джеффри мечтает стать великодушным рыцарем в сияющих доспехах. Но он всего только бедный сирота, которому вряд ли светит когда - нибудь покинуть старенькые стенки монастыря, где он служит конюхом. Его мечтам никогда не предначертано было бы осуществиться, ежели бы не умопомрачительная встреча: в подвале монастыря Джеффри обнаруживает Дрейка - последнего оставшегося в живых дракона на Земле.