Корки Уинтерс — чревовещатель. Его выступления вкупе с его марионеткой, так именуемым «внутренним голосом» по имени Фэтс имеют большой успех у публики. Но Корки оставляет выступления и ворачивается в родные края, где встречает подругу детства Пегги, вышедшую замуж. Корки соблазняет ее благодаря волшебным заклинаниям.
