Андрей Калинин сдает вступительные экзамены в театральный институт. Таланта у него маловато, но зато есть пучина притягательности. К тому же он влюбляется в одного из экзаменаторов - Елизавету Каминскую - актрису, поразившую его воображение еще в детстве. Она гораздо старше его, одинока и неизлечимо больна.