Русские спецслужбы считали белоэмигрантский Российский общевоинский союз – своим главным противником. Проникновение в РОВС агентов Лубянки почти невозможно, но эту задачку необходимо выполнить. Сотрудникам ОГПУ удается завербовать одного из лидеров РОВС, бывшего белого генерала Николая Скоблина. Тот начинает интенсивно сотрудничать с русской разведкой.