Полицейские Кит и Джей, работающие «под прикрытием», получили новое задание. Они должны проникнуть в банду русской мафии, которая собирается завладеть ядерной бомбой и взорвать ее в центре Нью-Йорка. И когдау Кита и Джея появляется шанс проявить себя перед Антоном Сибергом, боссом русской мафии, они охотно им пользуются, приняв активное участие в вымогательстве и убийстве. Однако Джей не желает становиться частью преступного мира и выходит из игры. Кит продолжает работать в одиночку.