Международный экипаж космической экспедиции обнаруживают на четвертой от Солнца планетке провинциальный советский городок времен застоя. Торжественная встреча героев, овации, фанфары и - грязюка, мерзость, беспробудное дебоширство. Есть ли жизнь на Марсе? Конечно нет - разве ж это жизнь? Марсиане гипнотизируют космонавтов, заставляя их поверить, что они уже вернулись с Марса...