Новая версия знаменитой сказки Э. Гофмана - это рождественская история живых людей и оживших игрушек, разыгрываемая под магическую музыку в красивых древних интерьерах Петербурга начала XX века. Капризный черствый Царевич превращен в уродливую древесную куколку - Щелкунчика, и только незапятнанное любящее сердечко маленькой девочки способно освободить его от злых чар. Но это будет непросто, героев мульта ждут суровые испытания и необыкновенные приключения.
