За несколько недель до потрясающего авиашоу юный истребитель СУ-27 по имени Витязь поступает в ученики к самолетам-корифеям, которые берутся подготовить его к соревнованию. Но Витязь запамятывает о упражнениях, когда по уши влюбляется в прелестный легкий самолет Молнию, не подозревая, что она — ассистентка жестокого и злого истребителя Грома, который грезит расправиться с Витязем.
