По мотивам сказок Вильгельма Гауфа. Что делать, если на дворе - почти полночь, а всё никак не спится? Самое приятное - слушать сказки: весёлые и печальные, жуткие и забавные, поучительные и забавные. В основе сюжета - две сказочные истории: об угольщике Петере, продавшем свое сердце за мешок золота, и о том, как отважный Студент спас красивую Графиню от злых разбойников...
