Капитан полиции и кинолог Илья Смагин (Владимир Епифанцев) во время спецоперации по обезвреживанию банды наркодилеров теряет своего напарника и верного друга - пса Рагдая. Смагин тяжело переживает потерю, но, невзирая на уговоры сослуживцев и собственной супруги-художницы Тони (Ирина Лачина), не торопится брать новую собаку.