Вторая половина XIX века. эпоха Эдо, конец правления сегуната Токугава. Самурайские кланы теряют силу. Скоро княжества объединятся, и они вообще станут никому не нужны. Воинские ряды деморализованы, на улицах беспредел. После двух с половиной веков мирной жизни самураи окончательно превратились в класс чиновников. Но в чиновников с двумя мечами на поясе, по-прежнему живущими по кодексу воина. Самураи прозябают бухгалтерами и архивариусами. Сэйбэй Игути, самурай самого низшего ранга, только что похоронил жену и поставил на себе крест: вырастить бы двух маленьких дочерей, и то хорошо. Вскоре на его голову свалятся сразу два испытания: любовь молодой сестры друга Томоэ и приказ убить в поединке бунтаря-самурая, отказывающегося покончить с собой.
